道明财富优势
与加拿大备受肯定和推崇的品牌一起成长,发展您的事业和业务。道明财富的支持体系为您赋能,让您成为心中所想的顾问,并提供量身定制的解决方案,帮助您满足客户的独特需求。
帮助您的客户取得成功的方案
我们所做的一切都以您的客户为中心。我们的目标是帮助您利用财富管理策略,让客户的财务目标得以实现。
帮助您的客户增长财富
我们旨在帮助您为客户实现其财务目标和抱负。作为道明财富的顾问,您将获得支持以便:
- 为您的客户确定目标并制订财富计划以帮助实现这些目标。
- 根据客户的需求和风险承受能力建立投资组合。
- 制订能满足客户当前和未来财务需求的策略。
![一对夫妇坐在门廊台阶上喝咖啡](https://cdn-static.findly.com/wp-content/uploads/sites/3070/2023/10/26183542/Rectangle.png)
探讨节税策略
道明财富的顾问紧贴税务政策,帮助客户善用减免额以节省税款。
- 构建投资和储蓄安排以帮助您的客户尽量减税。
- 调整客户的业务活动以协助降低税务风险。
- 制定计划,帮助客户尽可能以最节税的方式传承财富
![顾问与年长女士一起查看文件。](https://cdn-static.findly.com/wp-content/uploads/sites/3070/2023/10/27093231/Rectangle-1.png)
未雨绸缪
客户可能不知道未来如何,但作为其顾问,您可以帮助他们制订计划以减少不确定性。得力于多个专业团队,您可以帮助您的客户:
- 制订业务继承计划以延续或出售其业务。
- 评估若他们失去赚取收入能力时所需的保险。
- 拟备授权书,让他们可以指定某人在自己无法做出财务或医疗决定时代为行事。
![一名男子坐在咖啡店的桌子旁,看着手机并在记事本上写笔记。](https://cdn-static.findly.com/wp-content/uploads/sites/3070/2023/10/27093745/Rectangle-1-1.png)
照顾挚爱亲人
作为道明财富顾问,您将协助制订周详的计划,为客户保障其挚爱亲人的财务安全。我们的专业团队提供以下支持:
- 制订遗产计划,其中包括您的客户的资产分配指示。
- 聘请合适的专业人士草拟遗嘱等法律文件。
- 通过 私人捐赠基金会向慈善机构做出捐赠,按客户的意愿留下一份遗赠。
![一位年长女士微笑着给坐在她腿上的孩子读故事](https://cdn-static.findly.com/wp-content/uploads/sites/3070/2023/10/27093756/Rectangle-2.png)